Angelini Pharma conclui aquisição da norte-americana Catalyst

A Angelini Pharma anunciou a conclusão da aquisição da norte-americana Catalyst Pharmaceuticals, Inc., numa operação que reforça a estratégia de crescimento internacional da farmacêutica e consolida a sua presença nas áreas da saúde do cérebro e das doenças raras.
Com a integração da Catalyst, a empresa passa a combinar o seu portefólio e experiência com a infraestrutura comercial e os medicamentos desenvolvidos pela biofarmacêutica norte-americana para o tratamento de doenças raras e de difícil tratamento.
A transação representa um marco na transformação da Angelini Pharma e da Angelini Industries, que pretende acelerar a expansão para o mercado dos Estados Unidos, mantendo simultaneamente Itália como centro estratégico para a produção e investigação científica.
A operação conta com o apoio financeiro da Blackstone, através de um investimento de mil milhões de euros em ações preferenciais, sujeito às habituais aprovações regulamentares. Paralelamente, a CDP Equity aprovou um investimento de cerca de mil milhões de euros, por via de um aumento de capital, passando a deter uma participação de 23,5% na Angelini Pharma.
Segundo a empresa, este reforço financeiro permitirá aumentar significativamente o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), impulsionar a inovação nas áreas terapêuticas prioritárias e contribuir para a criação de emprego altamente qualificado em Itália.
O financiamento da aquisição foi assegurado pelo BNP Paribas, que atuou como coordenador global e responsável pela estrutura de financiamento da operação. A Morgan Stanley desempenhou o papel de consultora financeira exclusiva da Angelini Pharma no âmbito da participação da Blackstone e da CDP Equity.
Nos termos da operação, cada ação ordinária da Catalyst foi convertida no direito a receber 31,50 dólares em numerário, o que atribui à empresa um valor total de capital próprio de aproximadamente 4,1 mil milhões de dólares (cerca de 3,5 mil milhões de euros). Após a conclusão da aquisição, as ações da Catalyst deixaram de ser negociadas no Nasdaq Global Market.
Para Sergio Marullo di Condojanni, CEO da Angelini Pharma, a conclusão da aquisição representa “um passo decisivo” na afirmação da empresa como uma organização global orientada pela ciência e centrada no doente. O responsável sublinha que a integração da Catalyst permitirá criar uma plataforma terapêutica de nova geração nas áreas da saúde do cérebro e das doenças neurológicas raras, reforçando simultaneamente a presença da empresa na Europa.
Já Rich Daly, presidente da unidade global de doenças raras da Angelini Pharma, considera que a integração abre uma nova etapa para a empresa, permitindo ampliar a escala internacional e acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos destinados a pessoas que vivem com doenças raras em todo o mundo.
Também a CDP Equity e a Blackstone destacaram o impacto estratégico da operação. Fabio Barchiesi, CEO da CDP Equity, afirmou que o investimento apoia o crescimento internacional de uma empresa considerada uma referência da indústria italiana, enquanto Andrea Valeri, presidente da Blackstone Itália, sublinhou o objetivo de apoiar uma aquisição transformadora numa das empresas líderes do país. Já Craig Shepherd, da Blackstone Life Sciences, destacou o potencial da operação para impulsionar o crescimento da Angelini Pharma através de soluções de capital de grande escala destinadas ao setor biofarmacêutico.