Apax Partners e a Bridgepoint estudam compra da Quadrante. Propostas vinculativas esperadas em julho

Há fundos de private equity interessados na Quadrante. Os fundos de private equity estão atentos à participação da Henko no negócio de engenharia e consultoria ambiental, disseram as fontes. A Apax Partners e a Bridgepoint estão entre os fundos que demonstraram interesse preliminar, avançou a Mergermarket.
A gestora de private equity espanhola Henko Partners mandatou o banco de investimento Houlihan Lokey para explorar a venda da sua participação minoritária na portuguesa Quadrante, que desenha projetos de engenharia, arquitetura, ambiente e sustentabilidade. Trata-se da venda da participação de 49,5% adquirida no final de 2023.
O negócio poderá envolver mais de 300 milhões de euros, segundo a agência de notícias Bloomberg.
A Henko Partners deverá receber propostas não vinculativas (non-binding offers – NBOs) pela sua participação minoritária na empresa de engenharia portuguesa Quadrante no início de junho, segundo a agência especializada em operações de M&A.
A Henko Partners, que está a trabalhar com a Houlihan Lokey na venda, deverá receber propostas vinculativas até ao final de junho ou início de julho, e tem como objetivo fechar o negócio antes de agosto, segundo a Mergermarket que cita fontes familiarizadas com o assunto.
A Quadrante, que antes tinha desmentido a notícia ao Jornal Económico, diz agora que “está focada na sua estratégia de crescimento para os próximos anos, com ambição clara de reforçar a sua presença internacional” e que “não comentamos rumores ou processos, estejam eles, ou não, em curso”.
A Quadrante projeta gerar um EBITDA superior a 30 milhões de euros em 2026, disseram duas fontes à Mergermarket. A empresa gerou cerca de 25 milhões de euros de EBITDA no ano passado.
A gestão da Quadrante, que detém a maioria da empresa, irá manter a sua participação no negócio como parte do acordo, disseram duas das fontes.
A sociedade espanhola de private equity Henko Partners detém uma participação de 49,5% na Quadrante, sendo os restantes 50,5% detidos pelos fundadores da Quadrante: Nuno Costa, Tiago Costa, João Costa e Nuno Martins, conforme reportado.
A Quadrante opera atualmente em mais de uma dezena de países e está focada nas áreas de engenharia, consultoria ambiental e sustentabilidade. Entre os seus projetos de maior dimensão está o desenho de uma linha ferroviária avaliada em 1,8 mil milhões de dólares (cerca de 1,54 mil milhões de euros, ao câmbio atual) para ligar a Nigéria ao Níger.