Salesforce lança Agentic Advisor, consultor de IA autónomo para o setor financeiro

A Salesforce anunciou hoje o lançamento do Agentic Advisor, uma solução baseada em agentes de IA autónomos integrada na plataforma Agentforce, concebida para aumentar a produtividade, a personalização e a eficiência no setor financeiro.
A ferramenta surge num contexto de pressão crescente para os profissionais do setor, onde se prevê que quase 40% dos consultores se reformem nas próximas anos, gerando um défice de capacidade, e face à erosão da lealdade dos clientes, que torna a retenção cada vez mais desafiante.
O Agentic Advisor funciona como um “colega digital” que se integra nos fluxos de trabalho das organizações, executando tarefas de forma autónoma com base em dados, processos e políticas internas das empresas. Entre as principais funcionalidades destacam-se a preparação automática de reuniões, a criação de resumos, tarefas de follow-up e o apoio contextual durante as interações com clientes, reduzindo o tempo gasto em atividades repetitivas.
“Estamos a redefinir o que significa a gestão de relacionamento personalizada na era da IA, onde mais do que uma ferramenta de apoio, é necessário uma ferramenta de ação”, afirmou Eran Agrios, Vice-Presidente Sénior e Director Geral de Serviços Financeiros da Salesforce. “O Agentic Advisor devolve aos consultores o tempo que têm vindo a perder com tarefas administrativas, permitindo que possam estar onde devem: em contacto direto com os clientes, a construir confiança e impulsionando o crescimento”, acrescentou.
Ao contrário de assistentes tradicionais que dependem de interação constante, os agentes do Agentforce analisam contexto, tomam decisões e executam ações de forma autónoma, dentro de limites definidos pelas organizações. A solução diferencia-se ainda por integrar, desde a origem, conhecimento específico do setor financeiro, evitando processos complexos e dispendiosos de personalização.
A arquitetura da plataforma é orientada para a conformidade regulatória, incorporando controlos e salvaguardas que garantem supervisão humana e alinhamento com as exigências do setor. A Salesforce sublinha que a ferramenta atua num ecossistema conectado aos sistemas e dados da organização, garantindo operações seguras e contextualizadas.
Com esta iniciativa, a Salesforce reforça a transição de sistemas de IA de mero apoio para uma IA orientada à ação, capaz de executar tarefas completas de forma proativa.
O Agentic Advisor tem aplicações potenciais noutros setores, como seguros e banca.
Para mais informações, a Salesforce disponibiliza uma página dedicada ao produto.