Solaria levanta 300 milhões num aumento de capital através de através de accelerated book building

A Solaria Energía y Medio Ambiente angariou 300 milhões de euros através de um processo de book building acelerado  (accelerated book building) que registou uma procura 6,7 vezes superior à oferta.
O aumento de 300 milhões de euros combinou uma emissão de novas ações (6,15% do capital) e a colocação de ações próprias/tesouraria (3,85% do capital) e é já considera uma das transações mais relevantes do setor energético europeu este ano.
Em comunicado a Solaria refere que “a operação combina um aumento de capital em mercado primário (emissão de novas ações) de 6,15% com a colocação de 3,85% de ações próprias (treasury shares), representando no total 10% do capital social” da empresa de parques solares.
As ações foram colocadas ao preço de 24 euros por ação.
“O book recebeu forte procura de investidores institucionais de alta qualidade a nível global, incluindo fundos long-only, investidores de infraestruturas e contas especializadas em energia. A elevada procura demonstra a confiança do mercado na posição da Solaria no cruzamento entre energia renovável, armazenamento e infraestruturas digitais”, refere a Solaria em comunicado.
Os 300 milhões de euros serão utilizados para acelerar o pipeline de crescimento multi-gigawatt da Solaria em toda a Europa, com foco principal em duas áreas estratégicas: expansão da plataforma de data centers, aproveitando o modelo único “ready-to-service” que combina terrenos, energia e acesso à rede; e aceleração da implantação de sistemas de armazenamento de baterias (BESS) para fornecer energia flexível.
A colocação de ações próprias melhora ainda mais a liquidez e a profundidade do título no mercado, reforçando a atratividade da Solaria junto de investidores internacionais, defende a empresa.
“Esta transação reflete a força da nossa plataforma e a confiança dos investidores globais na nossa estratégia. Estamos a dimensionar uma das histórias de crescimento mais atrativas da Europa, combinando energia, armazenamento e infraestruturas digitais para responder à crescente procura do continente”, afirmou a administração da Solaria.
A empresa, cotada na bolsa espanhola desde 2007 e integrante do IBEX 35 desde 2020, tem vindo a consolidar a sua posição como um dos principais players de energia solar no sul da Europa. Com um portfólio de terrenos seguros, uma das estruturas de custo mais competitivas do mercado e uma forte pegada em renováveis, a Solaria – uma empresa líder na Europa no desenvolvimento e geração de energia solar fotovoltaica – posiciona-se como uma plataforma integrada de infraestruturas na interseção entre energia e procura digital.
A operação reforça o balanço da empresa, aumenta o free float e otimiza a sua estrutura de capital, permitindo-lhe avançar com maior velocidade num dos setores com maior crescimento estrutural na Europa.