Mota-Engil garante financiamento de 110 milhões de euros em obrigações

O Grupo Mota-Engil superou com sucesso o seu mais recente empréstimo obrigacionista ao registar um financiamento de 110 milhões de euros em obrigações, de uma procura válida de 127 milhões de euros, junto de um total de 5.028 investidores. Os resultados da Oferta Pública de Subscrição (OPS) e Oferta Pública de Troca (OPT) “Mota-Engil 2026-2031”, num evento que decorreu na Euronext em Lisboa, após o fecho da sessão bolsista.
Este valor mais do que duplicou o valor inicial de 50 milhões de euros, com 100.516.500 euros na Subscrição (OPS) e 9.483.500 euros na Troca (OPT), que registou uma procura 1,16 vezes acima da oferta.
Destaque para o facto de 1.812 investidores terem subscrito OPS entre os 10 mil a 50 mil euros, sendo que 318, fizeram subscrições acima dos 50.250 euros.
“A Emissão de Obrigações, com prazo de 5 anos, cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil alargar a maturidade da dívida, numa operação com forte procura, evidente pelo facto de ter sido subscrita integralmente no valor inicial logo ao terceiro dia do período de subscrição”, aponta a construtora.
A operação contou com o Caixa BI, Millenium Investment Banking, Banco Finantia e novobanco como Coordenadores Globais, e com um Sindicato de Colocadores muito alargado, incluindo ABANCA Portugal, ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Banco Finantia, Banco Invest, Banco Montepio, Bankinter, BiG, BPI, CaixaBI, CCCAM, CGD, Millennium bcp e novobanco, tendo a Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, SP R.L., na qualidade de assessor jurídico do Emitente e Oferente, e pela Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L., na qualidade de assessor jurídico dos Colocadores.