EDP emitiu 750 milhões de euros em dívida verde sénior a 3,75%

A EDP, através da subsidiária EDP – Servicios Financieros España, fixou o preço de uma emissão de títulos europeus de dívida verde no montante de 750 milhões de euros, com maturidade em março de 2033 e um cupão de 3,75%, anunciou a empresa esta quinta-feira.
A operação inclui uma cobertura da taxa Mid Swap para montantes a refinanciar em 2026, o que resulta numa yield implícita de cerca de 3,4%.
Os títulos serão emitidos ao abrigo do programa de emissão de dívida (MTN) da EDP, EDP Finance BV e EDP SFE, estando prevista a sua admissão à negociação na Euronext Dublin.
De acordo com a empresa, as receitas líquidas da emissão destinam-se ao financiamento ou refinanciamento de projetos verdes elegíveis, conforme definido no “Green Finance Framework” da EDP. Estes projetos estão integralmente alinhados com a Taxonomia Europeia.
A operação contou com a participação de vários bancos como “joint bookrunners”, incluindo BBVA, CaixaBI, Crédit Agricole CIB, DBS Bank, Deutsche Bank, HSBC, ING, Millennium bcp, Mizuho e Standard Chartered.