Retalho vai impulsionar entrada em bolsa da SpaceX

A entrada em bolsa da SpaceX, que é a não cotada mais valiosa do mundo, vai quebrar várias barreiras. Para além de se tornar, na próxima sexta-feira (12 de junho), a maior oferta pública de sempre (IPO na sigla inglesa) também deixará o investidor do retalho em lugar de destaque.
Das 555,6 milhões de ações que estarão disponíveis para negociação, a partir da próxima sexta-feira, até 30% podem ser alocadas para os investidores do retalho, como avançou a agência noticiosa Reuters. Até aqui tudo bem. Não fosse a norma se situar entre os 5% e os 10%, como assinala a Fidelity.
O diretor da iniciativa IPO da Universidade da Florida, Jay Ritter, citado pela CNBC, referiu que nos principais IPO  estima que 95% das ações se “destinam a investidores institucionais, como os grandes bancos de Wall Street”.
SpaceX será a maior entrada de sempre em bolsa
As ações vão ter um preço de 135 dólares. Isto coloca a SpaceX com uma avaliação de 1,77 biliões de dólares (1,52 biliões de euros). E pelo caminho deve angariar 75 mil milhões de dólares (64,5 mil milhões de euros) superando o máximo de 25,5 mil milhões de dólares (21,9 mil milhões de euros) da Saudi Aramco de 2019.
O banco que vai liderar o IPO será o Goldman Sachs. E na dianteira estará também o Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, e JP Morgan Chase.
Elon Musk, que se prepara para ser o primeiro bilionário da história, com esta entrada em bolsa, detém mais de 40% das ações da empresa de foguetões, satélites, e inteligência artificial, e possui 82% do poder de voto.
A Anthropic e a OpenAI, que são a segunda e a terceira não cotadas mais valiosas do mundo, estão também a preparar a entrada em bolsa para este ano.
A Anthropic já sinalizou essa intenção, junto do regulador norte-americano (SEC), esta semana, de forma confidencial. Mas não adiantou uma data. Apenas referiu que isso “dependerá das condições de mercado e de outros fatores”. Mas a Bloomberg avançou, em março, que a estreia pode acontecer em outubro, no melhor cenário.
A empresa, que detém o Claude, escolheu os bancos Goldman Sachs e o Morgan Stanley para liderar o seu IPO, avançou a agência noticiosa Bloomberg. Na operação vai participar também o JP Morgan Chase.
A expetativa é que a empresa angarie 60 mil milhões de dólares (52 mil milhões de dólares), o que superaria também o máximo estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.
A última ronda de investimento da Anthropic colocou o valor da empresa em 965 mil milhões de dólares (827,9 mil milhões de euros).
A OpenAI, como avançou o Wall Street Journal, em janeiro, tem planos para entrar em bolsa no quarto trimestre.
A empresa terá tido negociações com o CitiGroup e o JP Morgan para que estes bancos trabalhem na entrada em bolsa da empresa, avançou a Bloomberg em junho, citando fontes conhecedoras do processo.
A confirmar-se, o Citigroup e o JP Morgan iriam juntar-se ao Goldman Sachs e ao Morgan Stanley neste processo de entrada em bolsa da empresa detentora do ChatGPT, avançaram as mesmas fontes à agência noticiosa.
A última ronda de investimento da OpenAI colocou o valor da empresa em 852 mil milhões de dólares (731 mil milhões de euros).