Casa Financeira aposta num ecossistema único para crédito, seguros e imobiliário

A Casa Financeira entra esta terça-feira 1 de setembro no mercado com uma proposta que reúne crédito habitação, crédito ao consumo, seguros e mediação imobiliária num mesmo ecossistema. A nova marca pretende acompanhar diferentes momentos da vida financeira e patrimonial das pessoas, construindo uma relação que não termina com a concretização de uma operação.
A Casa Financeira nasce da Proposta Eloquente, sociedade fundada em 2017 e registada no Banco de Portugal, que conta com mais de 300 milhões de euros em crédito intermediado e onze instituições financeiras parceiras. A marca é liderada por uma equipa com experiência na criação, expansão e consolidação de redes nas áreas da intermediação de crédito, seguros, mediação imobiliária, franchising, tecnologia, formação e desenvolvimento de negócios.
A partir de hoje, os clientes podem fazer um check-up financeiro, perceber a sua capacidade real de crédito, avançar com um crédito habitação ou rever as condições do financiamento existente e encontrar os seguros adequados às suas necessidades, sempre com o acompanhamento de um especialista da Casa Financeira.
“Queremos que a Casa Financeira seja um espaço de proximidade e confiança, ao qual as pessoas possam regressar sempre que enfrentem uma nova decisão financeira ou patrimonial. A nossa ambição é construir uma relação continuada, assente em conhecimento especializado, explicações claras e acompanhamento humano”, afirma Ricardo Costa, Chairman da Casa Financeira.
Especialistas locais apoiados por tecnologia
O modelo Casa Financeira assenta numa rede de especialistas locais, numa plataforma tecnológica proprietária e AI Native e na formação contínua dos profissionais através da Academia Casa Financeira. O cliente pode escolher entre acompanhamento presencial ou remoto, mantendo o apoio de um especialista ao longo de todo o processo.
A inteligência artificial está no centro da operação e foi integrada, desde a origem, no CRM proprietário da Casa Financeira. Num contexto em que muito se fala sobre o potencial desta tecnologia, mas poucas empresas passam da intenção à ação, a marca pretende utilizá-la transversalmente nos seus processos. O CRM interliga as diferentes etapas, automatiza tarefas, organiza informação e apoia o tratamento da documentação, potenciando a experiência dos especialistas com uma finalidade: prestar ao cliente um acompanhamento mais rápido, próximo e informado.
“A tecnologia foi integrada no modelo desde a origem para tornar os processos mais eficientes e libertar os especialistas da carga administrativa. Queremos que tenham mais tempo para aquilo que realmente cria valor: compreender a situação de cada pessoa, colocar as perguntas certas, explicar as opções disponíveis e acompanhar cada decisão”, explica Francisco Tavares, CEO da Casa Financeira.