Warner Bros aconselha acionistas a rejeitarem oferta de aquisição da Paramount

A Warner Bros. Discovery anunciou na quarta-feira que o seu Conselho de Administração determinou, por unanimidade, que a oferta pública de aquisição lançada pela Paramount Skydance “não serve os melhores interesses” da Warner Bros Discovery e dos seus acionistas e também “não cumpre os critérios” para que seja uma oferta superior aos termos do acordo que foi estabelecido entre a Warner Bros Discovery e a Netflix que prevê a fusão destas duas últimas.
“O Conselho de Administração da Warner Bros Discovery reitera, por unanimidade, a sua recomendação de apoio à combinação com a Netflix e recomenda que os acionistas da Warner Bros Discovery rejeitem a oferta da Paramount Skydance”, disse a empresa na quarta-feira.
Em comunicado o presidente do Conselho de Administração da Warner Bros Discovery, Samuel A. Di Piazza Jr, afirmou que após uma “avaliação cuidadosa” da oferta pública de aquisição feita pela Paramount Discovery o Conselho de Administração da Warner Bros Discovery considerou que o valor da oferta [feito pela Paramount Skydance] é “inadequado, com riscos e custos significativos” que são impostos aos acionistas da Warner Bros Discovery.
“Esta oferta, mais uma vez, falha em abordar as principais preocupações que temos comunicado consistentemente à Paramount Skydance ao longo do nosso extenso diálogo e análise das suas seis propostas anteriores. Estamos confiantes de que a nossa fusão com a Netflix representa um valor superior e mais seguro para os nossos acionistas e estamos ansiosos por concretizar os benefícios convincentes desta combinação”, acrescentou Samuel A. Di Piazza Jr.
Oferta da Netflix atinge 70 mil milhões de euros
A 5 de dezembro foi anunciado um acordo entre a Netflix, e a Warner Bros Discovery em que ficava definido que a Netflix adquiriria a Warner Bros., incluindo os seus estúdios de cinema e televisão, a HBO Max e a HBO.
“A transação, que envolve dinheiro e ações, está avaliada em 27,75 dólares (23,68 euros) por ação da Warner Bros Discovery (sujeita a um mecanismo de proteção), com um valor total da empresa de aproximadamente 82,7 mil milhões de dólares, ou 70,5 mil milhões de euros (valor patrimonial de 72,0 mil milhões de dólares, ou 61,4 mil milhões de euros). A conclusão da transação está prevista para depois da separação, previamente anunciada, da divisão Global Networks da Warner Bros Discovery, a Discovery Global, numa nova empresa de capital aberto, que deverá agora estar concluída no terceiro trimestre de 2026”, referiu a Netflix.
Oferta da Paramount é de 92 mil milhões de euros e inclui totalidade da Warner Bros Discovery
A 8 de dezembro a Paramount anunciou que avançava com uma oferta pública de aquisição em dinheiro para adquirir a totalidade das ações em circulação da Warner Bros Discovery Inc. por 30,00 dólares (25,60 euros) por ação, o que totalizaria 108,4 mil milhões de dólares, ou 92,4 mil milhões de euros. Esta oferta incluía a totalidade da Warner Bros Discovery, ao contrário do acordo que foi fechado com a Netflix.
“A transação proposta não estará sujeita a quaisquer condições de financiamento e será financiada por novo capital próprio, garantido pelos principais acionistas da Paramount, que possuem um capital robusto, e por 54 mil milhões de dólares (46 mil milhões de euros) em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo. A Centerview Partners LLC e a RedBird Advisors atuam como principais consultoras financeiras da Paramount, e o Bank of America Securities, o Citi e a M. Klein & Company também atuam como consultores financeiros. Os escritórios de advogados Cravath, Swaine & Moore LLP e Latham & Watkins LLP atuam como assessores jurídicos da Paramount” esclareceu a Paramount Skydance sobre a oferta feita para a aquisição da Warner Bros Discovery.