PLMJ e Clifford Chance apoiaram REN na primeira emissão de obrigações verdes europeias

As sociedades de advocacia PLMJ e Clifford Chance prestaram assessoria à REN – Redes Energéticas Nacionais e à subsidiária REN Finance no primeiro empréstimo obrigacionista verde desta última no mercado de Euro Bonds, no montante de 300 milhões de euros.
Com uma maturidade de oito anos e uma taxa de juro de 3,473%, a procura foi “cinco vezes superior ao montante colocado, tendo atingido cerca de 1,5 mil milhões de euros”, anunciou a energética no dia 10 de fevereiro, data da emissão.
A operação em causa, realizada no âmbito da estratégia de financiamento sustentável a longo prazo da REN, foi liderada pela sócia de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais da PLMJ Raquel Azevedo, acompanhada da consultora Kathleen Hoffmann Barley e da associada Teresa Proença Varão.
Do lado do escritório internacional britânico Clifford Chance estiveram o sócio de Mercado de Capitais Antonio Henriquez, que liderou a transação com o apoio da associada sénior Anna Buscaglia. Participou igualmente a equipa da Clifford Chance na Holanda, com a consultora Dewi Walian à frente dos trabalhos.

A emissão obrigacionista foi coordenada por um sindicato bancário, com a participação do JP Morgan (agente de estruturação de sustentabilidade), Bank of China, BBVA, BNP Paribas, CaixaBI, Mediobanca e Millennium BCP.