CaixaBank avalia compra da Cetelem em Espanha e Portugal por até mil milhões de euros

O CaixaBank está a avaliar a compra do negócio de crédito ao consumo da Cetelem em Espanha e Portugal, numa operação que poderá atingir mil milhões de euros. O banco espanhol contratou a Morgan Stanley para analisar uma eventual aquisição, segundo avança a agência Reuters, citando o jornal espanhol Expansión.
A operação não abrange a totalidade da Cetelem, mas apenas a atividade de crédito ao consumo da instituição em Espanha e Portugal, detida pelo grupo francês BNP Paribas.
Segundo o Expansión, o BNP Paribas iniciou o processo de venda no âmbito de uma reorientação estratégica e convidou potenciais interessados a apresentar propostas não vinculativas durante o verão. As estimativas de mercado apontam para um valor entre 900 milhões e mil milhões de euros.
Para o CaixaBank, maior banco espanhol em ativos domésticos, a aquisição permitiria reforçar a sua presença no crédito ao consumo, uma área que tem vindo a ganhar peso no mercado espanhol.
O crédito ao consumo em Espanha recuperou para níveis próximos dos mais elevados dos últimos 18 anos, segundo dados citados pela Reuters, num contexto de expansão económica e de maior procura por este tipo de financiamento. O crescimento reflete também uma mudança de foco dos bancos, do crédito à habitação para outras formas de financiamento, mais rentáveis, mas também com maior risco.
CaixaBank, BNP Paribas e Cetelem não quiseram comentar a informação avançada pelo jornal espanhol. A Morgan Stanley também não respondeu de imediato aos pedidos de comentário.
O processo de venda foi lançado pelo BNP Paribas no âmbito de uma reorientação estratégica, tendo os potenciais interessados sido convidados a apresentar propostas não vinculativas durante o verão.
A eventual operação surge num momento de reorganização de algumas atividades de crédito ao consumo na Europa, enquanto os bancos procuram concentrar capital e recursos nos segmentos considerados estratégicos.