Deloitte Legal Telles assessora Vallis na aquisição da Porcelanas da Costa Verde

A Deloitte Legal Telles assessorou a Vallis Capital Partners na aquisição, através da Anagama II, de mais de 90% do capital social e dos direitos de voto da Porcelanas da Costa Verde, incluindo a negociação dos acordos de investimento e parassociais.
No âmbito desta operação, a Deloitte Legal Telles prestou assessoria jurídica em todas as fases do processo. O trabalho incluiu a realização de due diligence à empresa-alvo, com emissão de relatórios de red flags, bem como a preparação e negociação de toda a documentação jurídica da transação. A equipa apoiou ainda a estruturação, negociação e celebração de um conjunto de contratos de financiamento, incluindo os respetivos pacotes de garantias, destinados tanto à aquisição da sociedade como ao refinanciamento da dívida existente do grupo.
Fundada em 1992, em Vagos, a Porcelanas da Costa Verde é hoje uma referência no setor, com presença em mais de 50 mercados internacionais. A empresa destaca-se pela sua forte vocação exportadora, gerando mais de dois terços das suas vendas fora de Portugal, sobretudo nos segmentos doméstico, hoteleiro e de restauração.
A equipa multidisciplinar da Deloitte Legal Telles foi liderada por Mariana Ferreira Martins, sócia da área de Corporate, M&A & Private Equity, contando ainda com a participação de Maria Isabel Saunders e Tomás Soares Freire, associados da mesma área.
Esta operação evidencia o dinamismo do mercado de fusões e aquisições em Portugal, bem como a atratividade de empresas industriais com forte orientação para a exportação. Para a Vallis Capital Partners, trata-se de uma transação estratégica que combina crescimento, internacionalização e reforço da competitividade de um ativo de referência no setor da porcelana.