Acordo para a compra do Webster marca um novo capítulo na expansão do Santander nos EUA, diz DBRS

A 3 de fevereiro, o Grupo Santander anunciou um acordo para adquirir o banco regional americano Webster Financial, com sede em Connecticut, num negócio de 12,2 mil milhões de dólares (10,2 mil milhões de euros), marcando uma das maiores aquisições bancárias nos EUA por um banco europeu nos últimos anos. A operação deve estar concluída até ao final de 2026.
A aquisição reforça significativamente a presença do Santander nos EUA e posiciona o Grupo entre os 10 maiores bancos de retalho e comerciais dos EUA.
Ana Botín quer lugar de destaque no topo dos bancos comerciais americanos e quer pôr o Santander como um dos cinco mais rentáveis entre os 25 maiores nos EUA.
A DBRS comentou o negócio explicando que “os principais destaques incluem que a aquisição do Webster Bank pelo Santander representa uma importante expansão nos EUA, após a aquisição do TSB e a alienação da subsidiária polaca, sinalizando um ciclo estratégico agressivo, suportado por um ambiente regulatório permissivo nos EUA que favorece a consolidação”.
O negócio é o próximo passo lógico na estratégia de crescimento do Santander nos EUA, aproveitando a sua força no financiamento automóvel nos EUA e o modelo digital do Openbank.
“Consideramos este negócio um importante passo estratégico na ambição de longo prazo do Santander de reforçar a sua presença nos EUA — um esforço que se intensificou após o lançamento do Openbank em outubro de 2024”, afirmou Arnaud Journois, Vice-Presidente Sénior de Ratings das Instituições Financeiras Europeias.
“A aquisição deverá reforçar significativamente a posição do Santander no país e colocar o Grupo entre os 10 maiores bancos de retalho e comerciais dos EUA assim que o negócio estiver concluído”, acrescenta.
A transação, revela o Banco Santander em comunicado, implica o pagamento de 63,55 euros por cada ação do Webster Bank, o que equivale a um prémio de 14% sobre o valor médio de 55,72 euros das ações do banco visado entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro.
O Santander revela que a ‘country head’ nos EUA, Christiana Riley, vai manter-se no cargo após a fusão e vai continuar ainda como CEO do Santander Holdings USA.
Já o CEO do Webster Bank, John Ciulla, vai ser CEO do Santander Bank NA, a holding onde o banco americano vai ser integrado. O presidente e COO do Webster, Luis Massiani, será COO tanto do Santander Holdings USA como do Santander Bank NA e vai liderar a integração. Tim Ryan vai continuar como ‘chairman’ do Santander Holdings USA.
A sede do Webster Bank em Stamford, Connecticut, vai tornar-se um escritório do Santander, juntando-se aos já existentes em Boston, Nova Iorque, Miami e Dallas.