CGD emitiu dívida sénior preferencial “verde” a seis anos a 3,625%

A Caixa Geral de Depósitos emitiu hoje 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial “verde”, com prazo de 6 anos, possibilidade de reembolso ao fim de 5 anos e cupão de 3,625%, numa operação que reforça a estratégia de financiamento sustentável do banco liderada por Paulo Macedo.
A procura superou quatro vezes mais procura do que a oferta disponível, e a colocação foi feita junto de investidores institucionais, anunciou o banco em comunicado.
A emissão somou 109 ordens e ultrapassou 1,9 mil milhões de euros em procura, o que permitiu reduzir o spread face ao anúncio inicial. Na distribuição geográfica destacaram-se Reino Unido e Irlanda, França, Benelux, Península Ibérica e Alemanha, Áustria e Suíça, enquanto fundos de investimento, seguradoras e fundos de pensões representaram cerca de 76% da colocação. Os investidores ESG terão representado aproximadamente 80% da alocação.
A emissão é a quarta “verde” da CGD e insere-se no plano de cumprimento dos requisitos de MREL, destinados a reforçar a posição financeira e a resiliência do banco. Segundo o comunicado, a operação também apoia a concessão de crédito a empresas e famílias, contribuindo para a descarbonização da economia portuguesa.
Os fundos captados serão alocados a financiamentos elegíveis ligados sobretudo a crédito à habitação e hipotecas comerciais com elevada eficiência energética, incluindo habitações e nova construção com certificado energético A+ e A. A CGD refere ainda que esta operação cumpre os critérios de “contributo substancial” da Taxonomia da União Europeia para a mitigação das alterações climáticas.
A operação é apresentada como mais um passo no compromisso da Caixa com o financiamento sustentável, elevando para 2,3 mil milhões de euros o total emitido em operações com características ESG nos últimos seis anos. A instituição sublinha ainda o contributo da emissão para o ODS 11, dedicado a Cidades e Comunidades Sustentáveis.