Mota-Engil reforça emissão de obrigações sustentáveis para 110 milhões de euros

A Mota-Engil SGPS anunciou hoje o aumento do valor da emissão de “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2026-2031” para um máximo de 110 milhões de euros, conforme Adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM esta quarta-feira. Isto é, mais do que duplica o montante.
A decisão, tomada a 13 de maio, eleva o número máximo de obrigações para 440.000, cada uma com valor nominal de 250 euros.
A emissão insere-se em duas ofertas públicas que decorrem até às 15h00 do próximo dia 19 de maio: uma oferta de subscrição e uma oferta de troca.
A Oferta de Subscrição tem por objeto até 440.000 novas obrigações “Mota-Engil 2031”, com valor global de até 110 milhões de euros.
Já a Oferta de Troca é destinada a detentores das “Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2021-2026”. Cada obrigação 2026 pode ser trocada por uma obrigação 2031, acrescida de um prémio de 0,19 euros e dos juros corridos de 5,01736 euros por obrigação.
As novas obrigações têm maturidade em 22 de maio de 2031 e pagam uma taxa de juro fixa bruta de 4,60% ao ano. A data de emissão está marcada para 22 de maio de 2026.
A Mota-Engil estima que a receita líquida da operação atinja 106,44 milhões de euros, após comissões de garantia de colocação parcial, coordenação e colocação no valor aproximado de 3,56 milhões de euros.
Foi solicitada a admissão à negociação da totalidade das “Obrigações Mota-Engil 2031” no Euronext Lisbon.
Os investidores podem transmitir, revogar ou alterar ordens de subscrição e/ou de troca até às 15h00 de 19 de maio de 2026. Após essa hora, as ordens tornam-se irrevogáveis.
A Adenda hoje aprovada prevalece sobre o Prospeto inicial em caso de inconsistência e deve ser lida em conjunto com o mesmo.