Procura por ações da SpaceX é quase quatro vezes superior ao preço do IPO

A procura por ações da SpaceX já atingiu os 250 mil milhões de dólares (216 mil milhões de euros), pelas contas feitas pela agência noticiosa Reuters, na passada quarta-feira. Este valor é quase quatro vezes superior aos 75 mil milhões de dólares (64,5 mil milhões de euros) que a empresa de foguetões, satélites e inteligência artificial, liderada por Elon Musk, prevê levantar, esta sexta-feira, numa estreia em bolsa que deverá ser histórica. Recorde pertence à Saudi Aramco que levantou 25,5 mil milhões de dólares (21,9 mil milhões de euros) em 2019 na sua estreia nos mercados financeiros.
A SpaceX terá 555,6 milhões de ações em negociação, a um preço de 135 dólares cada, sendo que até 30% será alocado ao retalho. Este valor é também fora do comum. A norma é ficar entre entre os 5% e os 10%, como assinalou a Fidelity. O preço das ações colocam o valor da empresa nos 1,77 biliões de dólares (1,52 biliões de euros), deixando-a como a oitava cotada mais valiosa do mundo.
Dados da Binance, transcritos pelo Yahoo Finance, salienta que os contratos futuros perpétuos, associados à empresa de Elon Musk, estão a negociar à volta dos 162,50 dólares por ação, 20% acima do preço definido pela oferta pública inicial (IPO na sigla inglesa).
“Os contratos perpétuos na Hyperliquid [uma blockchain] sugerem que há interesse no IPO da SpaceX, mas está longe de ser eufórica. Estes mercados são dominados por traders muito ativos e com elevada tolerância ao risco, e não estão a precificar um prémio significativo em relação a outras empresas que ainda não realizaram IPO. É um sinal útil, mas não garante como o mercado em geral reagirá quando a SpaceX abrir de facto o seu capital”, disse o cofundador da Injective Labs, Eric Chen, em declarações à CNBC, transcritas pelo Yahoo Finance.
“Segundo a Bloomberg, [o IPO da SpaceX] terá atraído mais de 70 mil milhões de dólares (60,7 mil milhões de euros) só em pedidos de investidores de retalho, sendo que estes deverão ter ficado com pelo menos 20 mil milhões de dólares (17,3 mil milhões de euros), dos cerca de 75 mil milhões de dólares (64,5 mil milhões de euros) que a empresa está a colocar, numa operação com elevada procura. Já há análises de mercado a colocar avaliações acima dos 200 dólares por ação [uma subida de 48,1%]”, disse a research do Millennium.
O banco que vai liderar o IPO da empresa será o Goldman Sachs. E na dianteira estará também o Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, e JP Morgan Chase.
Elon Musk será o primeiro bilionário da história
Elon Musk vai também fazer história ao se tornar o primeiro bilionário de sempre. As suas participações na SpaceX, Tesla, Neuralink e Boring Company elevariam a sua fortuna para os 1,02 biliões de dólares (880 mil milhões de euros).
A posição que Elon Musk possui na SpaceX, onde detém um pouco mais de 40%, está avaliada em cerca de 708 mil milhões de dólares (612,9 mil milhões de euros). Os 12% que detém na Tesla está avaliada em cerca de 180 mil milhões de dólares (155 mil milhões de euros). E na Neuralink e na Boring Company estima-se um valor superior a 20 mil milhões de dólares (17,1 mil milhões de euros). E ainda tem as participações na xAI, que desenvolve inteligência artificial, e na rede social X. No total a fortuna de Elon Musk ficaria nos 1,02 biliões de dólares (cerca de 870 mil milhões de euros). Só 14 cotadas são bilionárias. A saber: Nvidia, Alphabet (proprietária da Google), Apple, Microsoft, Amazon, TSMC, Broadcom, Saudi Aramco, Tesla, Meta, Samsung, Micron, Berkshire Hathaway, e a Eli Lilly.
Anthropic e OpenAI oficializam entrada em bolsa
Este ano deve também ficar marcado pela entrada em bolsa da Anthropic e da OpenAI, que são a segunda e terceira não cotadas mais valiosas do mundo. Estas empresas, lideradas por Dario Amodei e Sam Altman, já oficializaram, em junho, a sua intenção de entrar no mercado de capitais junto do regulador dos mercados norte-americanos (SEC).
A Anthropic, que detém o Claude, manifestou a 1 de junho a sua intenção de entrar em bolsa, de forma confidencial, junto do regulador. Contudo não avançou em que data é que isso vai acontecer. Apenas referiu que isso dependerá das “condições de mercados e de outros fatores”.
Mas em março a Bloomberg avançava que a entrada em bolsa da Anthropic poderia ocorrer em outubro, no melhor cenário.
A Anthropic escolheu os bancos Goldman Sachs e o Morgan Stanley para liderar o seu IPO, avançou a agência noticiosa Bloomberg. Na operação vai participar também o JP Morgan Chase.
A expetativa é que a empresa angarie 60 mil milhões de dólares (52 mil milhões de dólares), o que superaria também o máximo estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.
A última ronda de investimento da Anthropic colocou o valor da empresa em 965 mil milhões de dólares (827,9 mil milhões de euros).
A OpenAI formalizou a sua intenção de entrar em bolsa, junto da SEC, a 8 de junho.
“Recentemente, submetemos um formulário S-1 confidencial. Prevemos que ele seja alvo de uma fuga, por isso estamos apenas a anunciá-lo. Ainda não definimos um cronograma; pode demorar um pouco, pois há coisas que queremos fazer que provavelmente serão mais fáceis como empresa não cotada. Mas é uma questão complexa de ponderação e isso dá-nos a opção de abrir o capital mais cedo, se for o melhor caminho”, disse a OpenAI ao regulador.
O “Wall Street Journal” avançou, em janeiro, que a entrada em bolsa da empresa poderia acontecer no quarto trimestre do ano.
A última ronda de investimento da OpenAI colocou o valor da empresa em 852 mil milhões de dólares (731 mil milhões de euros).
A empresa terá tido negociações com o CitiGroup e o JP Morgan para que estes bancos trabalhem na entrada em bolsa da empresa, avançou a Bloomberg em junho, citando fontes conhecedoras do processo.
A confirmar-se, o Citigroup e o JP Morgan iriam juntar-se ao Goldman Sachs e ao Morgan Stanley neste processo de entrada em bolsa da empresa detentora do ChatGPT, avançaram as mesmas fontes à agência noticiosa.