Mapfre compra seguradora norte-americana Safety por 1.352 milhões de euros

A seguradora espanhola Mapfre anunciou a aquisição da norte-americana Safety Insurance Group por cerca de 1.542 milhões de dólares (1.352 milhões de euros), reforçando a sua presença no mercado dos Estados Unidos, em particular na região da Nova Inglaterra.
De acordo com a informação enviada à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), a operação será concretizada através da fusão da Mapfre USA com a Safety, sendo esta última a entidade resultante e passando a ser detida a 100% pela subsidiária do grupo espanhol.
Os acionistas da Safety, cotada no Nasdaq, receberão 105 dólares por ação em numerário, o que traduz a avaliação global da companhia. A seguradora norte-americana está focada no ramo não vida, com forte presença em Massachusetts e outros estados do nordeste dos EUA.
Para financiar a operação, a Mapfre celebrou um contrato de financiamento ponte até 1.360 milhões de euros com o Citibank e o Deutsche Bank. A estrutura de financiamento definitiva deverá combinar dívida subordinada, dívida sénior e financiamento bancário, com um impacto estimado de sete pontos percentuais no rácio de alavancagem do grupo.
A empresa prevê sinergias anuais superiores a 30 milhões de dólares antes de impostos, estimando igualmente um impacto de 10 pontos no rácio de solvência II, que deverá manter-se dentro do intervalo de 175% a 225% definido pelo conselho de administração.
A conclusão da operação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, dependendo ainda das autorizações regulatórias.
Segundo a Mapfre, a aquisição permitirá criar a segunda maior seguradora de automóveis particulares na Nova Inglaterra e a maior seguradora nos segmentos de habitação e automóvel comercial na região.
Citado no comunicado, o presidente executivo da Mapfre, Antonio Huertas, afirmou que a operação “está alinhada com a estratégia de longo prazo do grupo” e deverá reforçar “a escala e a rentabilidade”, gerando valor estratégico e financeiro para os acionistas.