BPI emite 950 milhões em dívida sénior e reembolsa antecipadamente 700 milhões

O Banco BPI, do grupo espanhol CaixaBank, vai emitir 950 milhões de euros em dívida sénior não preferencial, integralmente subscrita pela casa-mãe, e proceder ao reembolso antecipado de uma emissão de 700 milhões de euros, anunciou o banco em comunicado.
As duas novas emissões, realizadas ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme, dividem-se numa tranche de 500 milhões de euros com vencimento em novembro de 2031 e reembolso opcional em novembro de 2030, e noutra de 450 milhões com vencimento em novembro de 2032 e reembolso opcional em novembro de 2031.
Os títulos terão taxa de cupão variável, indexada à Euribor a seis meses: acrescida de um spread de 0,81% na tranche de 500 milhões e de 0,90% na de 450 milhões. A liquidação das emissões ocorrerá a 28 de setembro.
Em 6 de outubro de 2026, o banco diz que reembolsará antecipadamente uma emissão senior non-preferred de 700 milhões de euros, também totalmente subscrita pelo CaixaBank.
Segundo o BPI, as operações destinam-se a manter níveis de passivos elegíveis para o requisito de MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities). No final de junho de 2026, o rácio MREL do banco ascendia a 28,2% dos ativos ponderados pelo risco, acima do requisito em vigor de 26,6%. Após estas operações, o rácio MREL proforma sobe para 29,4%.
A substituição da emissão a reembolsar contou com autorização prévia do Single Resolution Board, o órgão de resolução única da zona euro.