BAI levanta 54,3 milhões de euros na primeira emissão de obrigações sustentáveis em Angola

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) arrecadou 57.500 milhões de kwanzas (cerca de 54,3 milhões de euros) com aquela que foi a primeira oferta pública de subscrição (OPS) de obrigações sustentáveis da Bolsa de Dívida e Valores de Angola – Bodiva.
Os resultados da oferta do instrumento foram conhecidos esta quarta-feira, 16 de setembro, após a sessão especial de mercado regulamentado para apuramento, e revelam um rácio de cobertura de 113,35%, que resultou no rácio de alocação (rateio) de 86,34%.
Dada a forte procura acima da oferta denominada BAI Senior Unsecured Sustainability Bond, o banco exerceu a green shoe option prevista no prospeto da Comissão do Mercados de Capitais (CMC), no âmbito da qual emitiu 750 mil obrigações adicionais, com as mesmas características das restantes, no montante nominal de 7 500 000 000,00 kwanzas. Nesse sentido, a oferta passou a abranger 5 750 000 Obrigações, com o valor nominal unitário de dez mil kwanzas.
Do total de 454 ordens várias submetidas, 431 foram satisfeitas, excluindo a alocação das quantidades reservadas ao Investidor Âncora e da quantidade mínima de 10 unidades por ordem. A Áurea SDVM atuou como agente de intermediação para assistência e colocação.
A liquidação física e financeira está calendarizada para 21 de setembro, com a admissão à negociação na Bodiva prevista para o dia seguinte.
O BAI tornou-se, em 2022, a primeira empresa e instituição bancária angolana a ser cotada em bolsa. No segundo trimestre, o banco liderado por Luís Filipe Rodrigues Lélis apresentou um resultado líquido de 116 mil milhões de kwanzas. Em 2025, lucrou 317 mil milhões de kwanzas.
A oferta foi lançada no final de agosto, com o período de subscrição a decorrer entre 24 de agosto e 14 de setembro. De acordo com um boletim divulgado pelo banco e pela BODIVA, Luanda concentra 92,11% da procura, seguindo-se Cabinda (1,62%) e Benguela (1,39%). Os restantes 4,87% foram registados em nove das 12 províncias angolanas que participaram na OPS.
Com esta nova emissão, o BAI tornou-se na primeira empresa com duas obrigações admitidas à negociação.