NOS refinancia 380 milhões de euros com BPI, CGD e BCP

A NOS anunciou esta quarta-feira ter concluído operações de refinanciamento no valor agregado de 380 milhões de euros junto do Banco BPI, da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Banco Comercial Português (Millennium bcp), ao abrigo do seu quadro de financiamento ligado à sustentabilidade.
As novas linhas substituem financiamentos existentes e assumem a forma de instrumentos de dívida com estrutura bullet, com maturidades de quatro, cinco e seis anos, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
A operadora de telecomunicações não divulgou o custo do financiamento nem a repartição do montante por banco, limitando-se a dizer que as condições são “favoráveis”, em linha com o seu perfil de risco de crédito e com as atuais condições de mercado.
A empresa indicou que o refinanciamento permite otimizar o custo de capital, reforçar o perfil de liquidez e alongar a maturidade média da dívida, conferindo maior flexibilidade financeira para prosseguir a estratégia de investimento e de crescimento sustentável.
As operações enquadram-se no Sustainability-Linked Financing Framework da NOS, que integra critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) na política de financiamento. Após a contratação destas linhas, mais de 90% da dívida contratada da empresa passa a estar associada a objetivos de sustentabilidade.
A 30 de junho, o rácio entre dívida financeira líquida e EBITDA após locações (leasings) era de 1,6 vezes, abaixo do valor de referência de cerca de duas vezes estabelecido na política financeira do grupo.
A NOS indicou que o Sustainability-Linked Financing Framework e o Independent Limited Assurance Report estão disponíveis na página de relações com investidores da empresa.